Financière Lyon Près De Moi

4worldlovers: Financière du Dauphiné, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine met à votre service toute son expertise fiscale et juridique pour vous aider à mettre en place des solutions patrimoniales et financières adaptées à vos besoins.


Il existe 2 types de conseiller : le conseiller bancaire et le conseiller en gestion de patrimoine. La principale différence entre les deux, c’est l’indépendance.


Le conseiller en gestion de patrimoine, n’est marié avec aucune structure. Il peut proposer des solutions de placements en assurances sans appartenir à une compagnie particulière. Il est à la fois intermédiaire en opération de banques et d’assurances. Pour résumer, le conseiller en gestion de patrimoine aide les clients à choisir l’option qui correspond le mieux à leurs attentes, à un moment précis de leur vie.


Les clients veulent être suivis sur le long terme, par le même conseiller. Ils attendent une disponibilité totale de notre part. Nous avons une relation particulière avec nos clients, que nous accompagnons tout au long de leur vie. A l’inverse le conseiller bancaire est susceptible de changer d’agence et donc de clientèle.


Le conseiller en gestion de patrimoine assiste ses clients pour créer, optimiser et transmettre leur patrimoine.


Faire le choix du Cabinet Financière du Dauphiné c’est bénéficier de …

Votre conseiller de la Financière du Dauphiné reste le même et vous accompagne. Il peut ainsi mieux comprendre votre situation et vos problématiques au fil du temps.

Nos conseils vous permettent de réduire votre fiscalité, gagner en rendement avec de nouveaux produits financiers ou immobiliers dans l’objectif d’atteindre vos projets.

La profession de conseiller en gestion de patrimoine est soumise à différentes autorités. A ce jour, le cabinet remplit un certain nombre d’obligations légales qui vous protègent.

Nous vous écouterons sans obligation de souscription lors d’un premier rendez-vous de découverte et nous prendrons le temps de comprendre votre situation personnelle.

L’indépendance du conseiller vous permet d’obtenir des placements ou d’autres alternatives adaptées à vos besoins. Celui-ci va sélectionner le produit qui correspond à vos attentes.