Conseillers Fiscaux En Lyon Près De Moi

4worldlovers:
A nos yeux, seule la prise en compte globale du patrimoine est pertinente


Atteindre vos objectifs en tenant compte de votre situation familiale et professionnelle, de vos contraintes, de vos projets, en toute transparence et impartialité.

Nous vous apportons un accompagnement fiscal, juridique et financier, permanent et individualisé.

Investifinance Conseil est votre interlocuteur unique, à vos côtés, à chaque étape de votre vie.

Sa rigueur professionnelle et son d’expertise font de lui le meilleur atout pour la gestion de votre patrimoine.

Fort d'une expérience de plus de trente ans dans le conseil en gestion de patrimoine, Patrice FONTGIVELL fonde Investifinance Conseil en 1998 afin d'exercer son métier en toute indépendance. Aujourd'hui, plus de 150 clients lui font confiance, pour beaucoup depuis de nombreuses années.

4worldlovers:
(Translated by Google) A nice meeting with Brice around a family project. He is a great professional who knew how to listen to us, explain to us, support us at our own pace and advise us. And as a bonus, excellent after-sales follow-up. To recommend. Congratulations to the whole team. (Original) Une belle rencontre avec Brice autour d'un projet familial. C'est un grand professionnel qui a su nous ecouter, nous expliquer, nous accompagner à notre rythme et nous conseiller. Et en prime, un excellent suivi après vente. A recommander. Bravo à toute l'équipe.

(Translated by Google) Brice and his team have been advising me for almost 10 years. High quality personalized financial and tax monitoring and advice with great responsiveness and professionalism. Brice is always careful to offer solutions that are adapted to the needs and situation of each client. I recommend 100%. (Original) Brice et son équipe mes conseillent depuis presque 10 ans. Un suivi et un conseil financier et fiscale personnalisés de haute qualité avec grande réactivité et professionnalisme. Brice est toujours attentif à proposer des solutions qui sont adaptés aux besoins et à la situation de chaque client. Je recommande à 100%.

(Translated by Google) Great sense of listening and personalizing advice to different life trajectories. I appreciated the time that Brice spent identifying my needs and priorities in the short and long term, to offer relevant recommendations, with transparency and education. (Original) Grand sens de l'écoute et de la personnalisation des conseils aux différentes trajectoires de vie. J'ai apprécié le temps que Brice a passé à cerner mes besoins et mes priorités à court et long terme, pour proposer des recommandations pertinentes, avec transparence et pédagogie.

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès aux services d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est un métier avant tout au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.

Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?

Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.

1. Découverte de vos objectifs : A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide d'un jeu qui s'appelle la Discovery.

- L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'évoquer au quotidien.

- L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.

2. Présentation de mes préconisations : C'est ici qu'avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.

Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J'interviens sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières.

Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage, sans honoraire.

Après un échange téléphonique, nous pourrons nous rencontrer dans mes bureaux ou en visioconférence.

Cliquez sur le bouton "Nous contacter" pour m'écrire ou "Appeler Maintenant" pour me joindre par téléphone.

Membre de la C.N.C.I.F. (Agréée par l'AMF)

Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP)

Transaction en immeubles et fonds de commerce sans manipulation de fonds, Carte Professionelle Immobilière n° T153949 délivrée à Lyon

Assurance RCP conforme au Code des Assurances auprès de Covéa Risks